L'industrie chinoise des machines de construction revient au printemps: surtension de vente intérieure, percées à l'étranger, ouvrant un nouveau chapitre dans la concurrence mondiale

Au début de 2025, l'industrie chinoise des machines de construction montre une forte dynamique de récupération. Selon les données de la China Construction Machinery Industry Association, les ventes intérieures cumulées de pelles en janvier et février ont augmenté de 51,4% en glissement annuel, tandis que les ventes intérieures de chargeurs ont augmenté de 26,2%, dépassant de loin les attentes du marché.
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Marché intérieur: tendance de reprise parallèle et mise à niveau structurelle
Cette tendance de croissance est due à l'effet combiné de plusieurs facteurs:
Premièrement, l'équipement vendu dans le cycle de remontée de l'industrie précédent (2015-2023) a entré un cycle de mise à jour de l'année 8-10, et 2025 est devenu un nœud clé pour le remplacement centralisé de l'équipement existant. Le taux de croissance mensuel des excavateurs a atteint à eux seuls 99,4% en février.
Deuxièmement, depuis le quatrième trimestre de 2024, le côté financement des projets intérieurs s'est progressivement amélioré et l'amélioration marginale de la demande en génie municipal, des infrastructures et d'autres domaines a motivé la récupération des ventes d'équipements non excavés tels que les grues et les machines en béton. De plus, le taux de croissance élevé de l'investissement de conservation de l'eau (soutenant la demande de petites fouilles), la stabilisation de l'immobilier et le renforcement des infrastructures (favorisant la reprise des fouilles moyennes), et la stabilité de la demande minière (bénéficiant à la grande excavation) ont formé une résonance dans de multiples champs, consolidant davantage la fondation de la croissance de l'industrie.
Au niveau de l'innovation technologique, les entreprises chinoises accélèrent leur transformation vers des produits haut de gamme, intelligents et verts.
Prenant l'exemple des chargeurs électriques, en 2024, les ventes du marché intérieur ont augmenté de 361% en glissement annuel, les chariots élévateurs électriques représentant 70,8% des ventes, et le taux électrique de plateformes de travail dépassant 90%. Le cadre e-GTN, une technologie miniers sans pilote développée conjointement par Sany Heavy Industry et Shanghai Jiao Tong University, améliore considérablement la capacité de prise de décision et l'adaptabilité environnementale des opérations sans pilote grâce à l'extraction des fonctionnalités du terrain et à la technologie de fusion multimodale. Liugong est entré avec succès sur le marché indonésien grâce à des chargeurs électriques équipés de systèmes de batterie de stockage commerciaux à haute performance, fournissant une démonstration pour la transition vers l'énergie verte.
Ces percées technologiques réduisent non seulement les coûts de consommation d'énergie, mais favorisent également la mise à niveau de l'industrie de la fabrication traditionnelle à la "fabrication intelligente + fabrication verte".
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Marché international: intensification de la différenciation et percée mondiale des entreprises chinoises
Le marché mondial des machines de construction montre une tendance claire de différenciation en 2024. En raison de l'environnement de taux d'intérêt élevé, l'investissement a été supprimé sur les marchés nord-américains et européens, et le cycle de remplacement de l'équipement approche de sa fin, entraînant une faible demande. Les géants internationaux tels que Caterpillar et Volvo ont généralement connu une baisse des revenus. Par exemple, les ventes de Caterpillar en 2024 ont diminué de 3% en glissement annuel, tandis que les ventes nettes de l'équipement de construction de Volvo ont diminué de 16%.
En revanche, les marchés émergents tels que l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient sont devenus des faits saillants de croissance. Les ventes nettes de Komatsu pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2024 ont augmenté de 5,8%, grâce à l'avantage des prix apporté par l'amortissement du yen japonais et la demande d'équipements miniers; Les entreprises chinoises telles que Zoomlion et Sany Heavy Industry ont régulièrement augmenté leur part de marché en Asie du Sud-Est, en Afrique, au Moyen-Orient et dans d'autres régions. En 2024, les exportations de machines d'ingénierie chinois ont atteint 52,88 milliards de dollars américains, soit une augmentation en glissement annuel de 8,8%.
La stratégie de mondialisation des entreprises chinoises est passée des exportations de produits uniques à une disposition industrielle profonde. Par exemple, Zoomlion a investi dans la construction d'une base de production d'équipements de fonctionnement de haute altitude en Hongrie, prévoyant de cultiver une chaîne industrielle localisée; Sany Group a créé 15 usines de R&D et de fabrication à l'étranger en Inde, en Indonésie et dans d'autres endroits, avec des produits couvrant plus de 180 pays; L'industrie lourde de la construction ferroviaire China a participé à la formulation de normes internationales et a étendu ses activités à 49 pays.
Ces mesures améliorent non seulement l'influence de la marque, mais traitent également efficacement les barrières commerciales et les défis des tarifs du carbone sur les marchés européens et américains par l'adaptation technologique (comme la version à basse température des grues adaptées aux environnements extrêmement froids) et à la localisation des services (comme l'établissement d'usines d'assemblage en Allemagne et aux États-Unis).
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Tendances futures: révolution technologique et restructuration des modèles industriels
L'électrification et l'intelligence accélèrent la pénétration
Poussée par les politiques environnementales mondiales, le taux d'électrification des machines de construction a rapidement augmenté. En 2024, la proportion de ventes de chargeurs électriques intérieures a atteint 11,6%, et il devrait s'étendre davantage aux marchés émergents d'ici 2025. En termes d'intelligence, des technologies telles que le fonctionnement sans pilote et la télécommande deviendront le courant et l'intégration de grands modèles et d'apprentissage en renforcement amélioreront considérablement l'adaptabilité environnementale et l'efficacité opérationnelle des appareils.
Approfondir la disposition de la mondialisation et l'intégration des chaînes industrielles
Les entreprises chinoises doivent établir un réseau de chaîne d'approvisionnement plus complète à l'étranger, réduire les coûts grâce à la production localisée et participer à un cadre standard international pour améliorer leur voix. Par exemple, Zoomlion prévoit d'établir un centre de formation des compétences avec des universités locales dans son usine en Hongrie, tandis que l'usine de phare de Sany dans les pays du BRICS a motivé les progrès technologiques locaux.
Libération de la demande émergente du marché et du développement coordonné régional
L'Inde, le Vietnam, l'Indonésie et d'autres pays continuent d'augmenter leur investissement dans les infrastructures. Par exemple, l'investissement en infrastructure de l'Inde devrait atteindre 1 billion de dollars au cours des cinq prochaines années, tandis que le Vietnam prévoit d'investir 160 milliards de dollars pour construire des autoroutes, des chemins de fer et d'autres projets d'infrastructure. Avec son avantage de rentabilité, les machines de construction chinoises devraient occuper une part de marché plus importante sur ces marchés, formant un modèle collaboratif de "technologie chinoise + fabrication locale".
Défi et réponse
Les défis rencontrés par l'industrie comprennent des barrières commerciales intensifiées entre l'Europe et les États-Unis, la concurrence des prix et la technologie de batterie à densité de haute énergie immature. Les entreprises doivent augmenter les investissements de la recherche et du développement, parcourir les goulots d'étranglement de la technologie de base et améliorer les marges bénéficiaires grâce à une concurrence différenciée (comme la disposition des produits haut de gamme). Le gouvernement peut prendre les devants dans la création d'une alliance internationale de certification pour accélérer la conversion standard et aider les entreprises à "devenir mondial".
L'industrie chinoise du génie mécanique se tient à un moment critique de la restructuration industrielle mondiale. La reprise du marché intérieur fournit des scénarios d'application pour l'innovation technologique, tandis que l'expansion des marchés étrangers injecte un nouvel élan dans l'amélioration industrielle. À l'avenir, l'électrification, l'intelligence et la mondialisation deviendront les principales lignes de développement de l'industrie. Les entreprises doivent continuer à faire des efforts dans les percées technologiques, les opérations localisées et la construction écologique afin d'occuper une position dominante dans une concurrence internationale féroce.
Avec l'approfondissement de l'initiative "la ceinture et la route" et la libération de la demande des marchés émergents, l'ingénierie mécanique de la Chine devrait passer d'une "puissance de fabrication" à une "puissance technologique", contribuant davantage de "programmes de la Chine" à la construction mondiale des infrastructures et au développement durable.